國際市場
北美頁巖氣發(fā)展沖擊中國石化產(chǎn)業(yè)
2016-04-01 21:06:27
來源: 安迅思
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隨著美國以頁巖氣為原料的石化產(chǎn)品供應(yīng)量增加，低成本的優(yōu)勢將會進(jìn)一步擠壓國產(chǎn)貨的市場份額。如果不能找到更好的方法應(yīng)對，國產(chǎn)裝置開工率將進(jìn)一步下降，企業(yè)虧損加劇，可能會迎來新的一輪行業(yè)洗牌。 北美頁巖氣發(fā)展沖擊中國石化產(chǎn)業(yè) 從今年6月起，國際油價開始大幅下跌，近期更是一舉跌破80美元/桶，并延續(xù)跌勢，截至到目前累計跌幅已經(jīng)超過25%。油價的大幅下跌，背后有多重因素政治格局、地緣政治等的影響，有短期也有長期，而頁巖氣作為新能源的代表不斷沖擊著傳統(tǒng)能源體系，也必將長期壓制原油價格。 我們都知道由于美國率先實現(xiàn)頁巖氣開采技術(shù)的突破，在全球掀起了一場“頁巖氣革命”。這個革命不僅帶來了天然氣產(chǎn)品的飆升，同時也在不斷威脅著傳統(tǒng)能源——煤炭和石油在石化產(chǎn)業(yè)的壟斷地位。 頁巖氣作為資源性產(chǎn)品，它的儲量分布相對比較集中，按照美國能源情報署評估的結(jié)果顯示，中國，美國，阿根廷，墨西哥，南非，澳大利亞，加拿大可采資源量排名靠前，占據(jù)總資源80%以上。對于頁巖氣的研究和鉆探，美國從19世紀(jì)30年代就率先開始，但廣泛的商業(yè)性直到1980年美國政府由于地緣政治影響以及出于對能源安全的考慮，實施了非常規(guī)燃料免稅政策后才得以快速發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)后，美國頁巖氣步入了規(guī)模化的高速發(fā)展階段，產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢。以2013年為例，美國頁巖氣在整個天然氣中的占比已經(jīng)達(dá)到24%，而這一數(shù)據(jù)在2001年僅為2%。 雖然美國頁巖氣的開采和使用始終伴隨著民眾對于環(huán)境污染，資源浪費，生產(chǎn)安全等問題的質(zhì)疑，但不得不承認(rèn)，正是由于頁巖氣的，美國又再次成為石化產(chǎn)業(yè)投資的一篇熱土。 北美的頁巖氣優(yōu)勢吸引更多的新生產(chǎn)商進(jìn)入，他們或者直接獨立投資，或者積極和美國當(dāng)?shù)毓竞献魍顿Y。包括臺灣的臺塑集團(tuán)（Formosa）、南非薩索爾公司（Sasol）、韓國樂天集團(tuán)（Lotte）和墨西哥美希弗公司（Mexichem）等全球著名的石化企業(yè)都在著手建立新的供應(yīng)鏈體系，獲取最大的原料成本優(yōu)勢地位。 伴隨著新投資者的進(jìn)入，新的石化裝置，如裂解裝置，聚合裝置，甲醇裝置等都在緊鑼密鼓的建設(shè)當(dāng)中。美國化工理事會預(yù)測，這些在新建接近200個基于頁巖氣的石化項目的總投資將達(dá)1500億美元。從安迅思跟蹤的市場信息得到，這些新投建的裝置將從2016年開始陸續(xù)投入開車，若所有規(guī)劃中的新裂解裝置都建設(shè)完成，到2020年，美國的乙烯產(chǎn)能將增加50%，達(dá)到4100萬噸/年，下游主要化工產(chǎn)品的新增產(chǎn)能也將超過2000萬噸/年。其中僅聚乙烯2016-2018年新增產(chǎn)能就將超過500萬噸。 隨著市場對于北美石化項目進(jìn)一步了解，大家越來越多的疑問是，這些以頁巖氣作為原料生產(chǎn)的石化產(chǎn)品到底競爭力如何，是否會進(jìn)入亞洲中國市場對于以石油、煤炭為原料的傳統(tǒng)石化行業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊？我們可以對于將做一個對比，來看一下其成本的影響因素。 從表格中我們可以看到，雖然原油價格已經(jīng)跌破80美元/桶，但原料成本仍是三者中最高的。以北美頁巖氣為原料生產(chǎn)的聚乙烯成本僅為450美元/噸。據(jù)國際某船運公司透露，中國大量貨物出口美國市場，因此從中國到美國的船運很多，而返程業(yè)務(wù)相對較少，因此目前從美國運到中國港口的運費相當(dāng)優(yōu)惠，折合下來僅為60-80美元，甚至低于中國西部以鐵路運輸?shù)綎|部運費價格。綜合來看北美以頁巖氣/天然氣作為原料生產(chǎn)的聚乙烯最具競爭力，而傳統(tǒng)的以原油/石腦油為原料生產(chǎn)聚烯烴成本最高。 據(jù)統(tǒng)計預(yù)測，中國2014-2018年，將新增PE裝置超過400萬噸，其中大部分為煤制項目。而從需求來看，隨著中國經(jīng)濟(jì)增長速度的放緩，對于化工原料需求也出現(xiàn)低增長甚至部分出現(xiàn)了負(fù)增長。我們預(yù)計未來5年中國PE年需求增長率將低于4%。很明顯，市場供應(yīng)過剩的局面將不斷加劇，市場價格也將受到沉重的壓力。在這種情況，成本優(yōu)勢將成為企業(yè)生存之道。從前面分析數(shù)據(jù)來看，美國以頁巖氣為原料的石化產(chǎn)品的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國現(xiàn)有生產(chǎn)原料和生產(chǎn)工藝下的產(chǎn)品，而在供過于求的狀態(tài)下，這些進(jìn)口的低成本貨源必將占領(lǐng)市場，使得國內(nèi)傳統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè)面臨巨大的壓力。這個壓力不僅僅是對于以傳統(tǒng)原油為原料的大型石化企業(yè)，同時目前中國大量上馬的煤化工項目的企業(yè)，也很難在成本競爭中占得優(yōu)勢。 回顧2000年至今的15年中，是中國石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時期。在市場需求爆發(fā)式增長的支持下，企業(yè)大力投入，中國石化生產(chǎn)能力和規(guī)模出現(xiàn)了史無前例的飛速增長，產(chǎn)品的國有化率也不斷提高。但進(jìn)入2012年后，市場需求萎縮，但前期投資的生產(chǎn)裝置仍不斷投產(chǎn)釋放產(chǎn)量，使得市場競爭加劇，產(chǎn)品價格走低，企業(yè)利潤下滑，國產(chǎn)貨源逐步失去市場競爭力。可以預(yù)見，隨著美國以頁巖氣為原料的石化產(chǎn)品供應(yīng)量增加，低成本的優(yōu)勢將會進(jìn)一步擠壓國產(chǎn)貨的市場份額。雖然我們也在積極發(fā)展煤化工以及生物制化工，來提高產(chǎn)品性能，降低生產(chǎn)成本，加強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，如果不能找到更好的方法應(yīng)對，國產(chǎn)裝置開工率將進(jìn)一步下降，企業(yè)虧損加劇，可能會迎來新的一輪行業(yè)洗牌。 適者生存，在競爭激烈的市場面前，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)必須深入了解未來2年將出現(xiàn)的北美頁巖氣化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動態(tài)，如貨源流向，銷售渠道，產(chǎn)品規(guī)格等，做好應(yīng)對方案，在市場中找到自己的立根之本。 |
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