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　  山東能源集團有限公司計劃近期擔保發(fā)行RegS、美元計價、高級無抵押債券。所籌資金用于償還現(xiàn)有債務(wù)，及一般公司用途。

　　中國銀行擔任此次發(fā)行的獨家全球協(xié)調(diào)人，中國銀行、法興銀行、興業(yè)銀行香港分行、中國光大銀行擔任聯(lián)席簿記人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，固定收益投資者會議7月13日起，在香港、新加坡、倫敦召開。

　　若最終發(fā)行，債券發(fā)行人是Shandong Energy Australia Pty Ltd（山東能源的全資附屬公司），擔保人是山東能源，債券的預(yù)期評級是BB（標普）。

　　山東能源的業(yè)務(wù)以煤炭生產(chǎn)為基礎(chǔ)，是中國第三大煤炭生產(chǎn)商（2016年），公司還涉足物流貿(mào)易、化工、機械制造和電力等領(lǐng)域；其中，物流貿(mào)易是公司收入的主要來源，煤炭則是公司利潤的主要來源（標普預(yù)計，未來2-3年，山東能源70%-80%的利潤將來自煤炭業(yè)務(wù)）。2016年1-9月，山東能源的營業(yè)收入計1267億人民幣。

　　山東能源由山東省國資委持股70%，山東省社會保障基金理事會持股30%。

　　標普指出，山東能源的單獨信用評定為‘b’。2017-2019年，公司的debt-to-EBITDA預(yù)計在5.7x-6.5x。