煤炭人訊：兗礦集團是中國領(lǐng)先的煤炭企業(yè)之一。集團2019年原煤產(chǎn)量約1.7億噸，按產(chǎn)量計是中國前三大煤炭生產(chǎn)企業(yè)。2019年集團收入和資產(chǎn)規(guī)模分別為人民幣2,855億元和人民幣3,185億元。截至2019年底，兗礦集團在中國山東、陜西和內(nèi)蒙古以及澳大利亞昆士蘭、新南威爾士和西澳大利亞運營多座優(yōu)質(zhì)煤炭礦井，是中國能源領(lǐng)域最國際化的集團企業(yè)之一。
7月9日，兗礦集團通過全資境外子公司Yankuang Group (Cayman) Limited成功發(fā)行4億美元3年期高級無抵押美元債券，發(fā)行票面利率為4.0%，并實現(xiàn)香港聯(lián)交所和澳門交易所雙上市。
自年初迄今，在境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟受到疫情沖擊、煤炭需求下滑、煤價下跌的環(huán)境下，兗礦集團克服困難，在安全生產(chǎn)的前提下積極開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障煤炭供應(yīng)；同時通過提升管理水平、降低生產(chǎn)成本等方式在第一季度仍然實現(xiàn)了良好的經(jīng)營業(yè)績，并受到了國際評級機構(gòu)和國際投資者的高度認(rèn)可。在當(dāng)前國際能源行業(yè)迎來綠色能源更迭、全球煤炭行業(yè)面臨升級轉(zhuǎn)型壓力、全球企業(yè)面臨嚴(yán)峻疫情挑戰(zhàn)的大背景下，兗礦集團本次美元債券的發(fā)行仍能再樹標(biāo)桿、再創(chuàng)佳績，實屬不易。
兗礦集團本次境外美元債發(fā)行有以下亮點：
最高評級
三大國際評級機構(gòu)之一穆迪在全球煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和受到疫情沖擊影響的背景下仍對兗礦集團予以高度認(rèn)可，給予了集團Ba1的國際主體評級，相較原有國際主體評級實現(xiàn)進一步提升，且該評級為全球煤炭企業(yè)最高國際評級。兗礦集團國際評級的提升，不僅有助于進一步優(yōu)化集團資本結(jié)構(gòu)、降低境外融資成本，更為中國煤炭企業(yè)在國際資本市場整體形象的提升作出了積極貢獻(xiàn)，提振了國際投資者的投資信心，進一步擴大了中國煤炭企業(yè)的海外影響力。
最大規(guī)模
4億美元的發(fā)行規(guī)模是年內(nèi)中國煤炭行業(yè)單筆規(guī)模最大的美元債券發(fā)行。在震蕩的外部環(huán)境下，兗礦集團本次美元債發(fā)行市場反響積極熱烈：在開始簿記后的短短2小時內(nèi)已經(jīng)募集約13億美元，最終簿記認(rèn)購規(guī)模超過4倍。同時，認(rèn)購?fù)顿Y者類型豐富多元，包括來自歐美、新加坡、香港等地的大型公募基金、私募對沖基金、投資銀行資管平臺或自營平臺、財富管理公司及保險公司等優(yōu)質(zhì)投資者。在當(dāng)前特殊的市場環(huán)境下，火爆的投資者認(rèn)購彰顯了市場對于兗礦集團業(yè)務(wù)、財務(wù)和信用亮點的高度認(rèn)可，進一步提升了兗礦集團在國際資本市場的品牌形象，為兗礦集團后續(xù)資本市場運作帶來良好的背書效果。
最低票息
4%的票息是年內(nèi)中國煤炭行業(yè)最低票息的美元債券發(fā)行。在企業(yè)資質(zhì)優(yōu)異、國際評級提升、投資者認(rèn)可度高等多重利好作用下，兗礦集團密切關(guān)注市場動態(tài)、把握有利的發(fā)行窗口，積極開展投資者路演推介工作，在進一步開辟國際資本市場融資渠道的同時實現(xiàn)了低成本融資。同時，本次發(fā)行為兗礦集團美元債發(fā)行歷史上的最低票息水平，也體現(xiàn)出集團作為國際資本市場的優(yōu)質(zhì)發(fā)行人，受到全球投資者的積極認(rèn)可，議價能力得到了進一步提升。
最早雙上
本次美元債發(fā)行，兗礦集團創(chuàng)新性地選擇在香港聯(lián)交所與澳門交易所（MOX）同步掛牌上市，是山東省屬企業(yè)第一家實現(xiàn)“香港 + 澳門”雙地上市的美元債券發(fā)行。此等安排，充分彰顯了兗礦集團作為響應(yīng)國家政策號召，推動澳門金融中心建立的排頭兵，以及推動大灣區(qū)建設(shè)的踐行者的企業(yè)形象。在港魯情深的基礎(chǔ)上，加深澳魯合作共贏；通過本次美元債發(fā)行，兗礦集團進一步提高了政治站位，彰顯了兗礦集團作為山東省屬龍頭企業(yè)的政治擔(dān)當(dāng)。
兗礦人將持續(xù)秉承“創(chuàng)造智慧動能、引領(lǐng)能源變革”的使命，以挺立潮頭、引領(lǐng)發(fā)展為己任，以搶抓戰(zhàn)略機遇期、實現(xiàn)新一輪優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展為主題，通過境內(nèi)外多元化的資本助力，實施新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程，打造“全球一流礦業(yè)集團和綠色能源服務(wù)商”。
